Tarifs Evolia

Il convient de distinguer le temp du conseil de celui de la mise en oeuvre d'une solution. C'est vous qui délimiterez notre périmètre d'intervention en fonction du ou des Statuts réglementés nécessaires pour répondre à vos besoins.

• Conseil patrimonial uniquement;
• Mission de Conseil en Investissement financier ou en Assurances vie et capitalisation;
• Transactions Immobilières;
• Compétence Juridique Appropriée, accompagnement aux déclarations de revenus ou de patrimoine.

Temps du Conseil
Etudes, bilans patrimoniaux, interventions ponctuelles…
Notre proposition d’honoraires est précisée par une lettre de mission établie en fonction de votre situation patrimoniale et de vos objectifs. Les honoraires requis dépendent de la nature des prestations et compétences d’Evolia sollicitées pour répondre à vos attentes. Facturation sur devis avec une base de 120€/heure HT soit 144 € TTC (TVA 20%).
Le premier rendez-vous de découverte est toujours GRATUIT, c’est une exigence réglementaire.

Temps de la mise en œuvre et du suivi
Mission C.I.F. ou opérations de Courtage d’Assurance: Placements Financiers (Assurances Vie et Capitalisation, PEA …).
Notre rémunération est en partie couverte par les Compagnies d’Assurances, les Sociétés de gestion ou les Banques. Dans le cas d’un conseil CIF dit Non-Indépendant, ou d’un acte d’intermédiation, d’une solution d’épargne ou d’investissement, Evolia sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.
Le Cabinet pourra recevoir en plus des frais de souscription non acquis aux OPC une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci.
Il en découle que la fourchette des commissions sur OPC perçue par EVOLIA peut être considérée comme suit :

• Fonds patrimoniaux, flexibles : de 0,51% à 1,10% des encours confiés
• Fonds « actions » ou « dynamiques » : de 0,58% à 1,10% des encours confiés
• Fonds « obligataires » : de 0,46% à 0,85% des encours confiés
• Fonds « monétaires » : de 0,10% des encours confiés

Conformément aux dispositions de l’article 325-6 du règlement général de l’A.M.F., le client pourra obtenir sur demande communication d’informations plus précises.

Par le client, honoraires forfaitaires :
0.10% Hors Taxes des actifs confiés avec un minimum de 300€ / HT par an. soit 360 € TTC (dont 60€ de TVA au taux de 20% en vigueur).
Ces honoraires seront facturés au prorata temporis restant de l’année en cours puis à chaque début d’année. Il s’agit là d’un principe de mutualisation pour :

• Activer la prise en compte de nos prestations au sens de la responsabilité civile professionnelle,
• Assurer le suivi et le traitement administratif des dossiers : modification de coordonnées bancaires, d’adresses, suivi de la validité des pièces d’identités …;
• Modifier le cas échéant les clauses bénéficiaires des contrats d’assurances vie, assurer le traitement administratif d’une succession… ;
• Accompagner la vie des contrats : mouvements, arbitrages, rachats ;
• L’utilisation d’un outil d’analyse pour maitriser l’exposition aux risques des portefeuilles ; Permettre la connexion Internet à l’ensemble de vos comptes suivis par Evolia.

Transactions Immobilières
Pour un bien dit « dans l’ancien » les honoraires sont précisés lors de l’établissement d’un mandat en fonction du montant de la transaction:

• Jusqu’à 400 000€ => 5% Hors taxes + TVA (taux en vigueur 20%) soit 6% TTC
• De 400 000€ à 600 000€ => 4% Hors taxes + TVA (taux en vigueur 20%) soit 4,8% TTC.
• Au-delà 3% HT + TVA (taux en vigueur 20%) soit 3.6% TTC.

Le mandat précisera également s’ils sont à la charge du vendeur ou de l’acquéreur.
Pour un bien neuf ou dans le cas d’une vente en état futur d’achèvement, ils sont communiqués lors de la présentation d’un bien au client avant réservation. Les honoraires sont à la charge du promoteur, en général, de l’ordre de 5% HT soit 6% TTC (dont 1% de TVA au taux de 20% en vigueur) sur le montant d’acquisition TTC.

Mission C.J.A (Compétence Juridique Appropriée),
notamment pour l’accompagnement aux déclarations de revenus ou de patrimoine.
Impôts sur les Revenus des personnes Physiques, tarification par formulaires fiscaux à traiter :

• 2042 : déclaration simple 100€ HT soit 120 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur) 
• 2044 : déclarations des revenus fonciers 300€ HT
• HT soit 360 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur) => déductibles des revenus fonciers !
• 2047, 3916 : revenus étrangers 100€ HT soit 120 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur)
• 2074 : plus-value de valeurs mobilières 100€ HT soit 120 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur)
• Autres imprimés : à l’unité 100€ HT soit 120 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur)
• Impôt sur la Fortune Immobilière : sur devis avec un minimum de 500€ HT soit 600 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur)

Coffre-fort électronique de vos documents sensibles : pièces d’identités, actes de donations, titres de propriétés … forfait de 150€ HT/AN soit 180 € TTC (TVA au taux de 20% en vigueur).


Dans tous les cas, Evolia s’attache à ce que le coût de sa prestation reste justifié par rapport aux enjeux pour le client. Son mode de fonctionnement et son envergure, permettent à Evolia de passer outre les réseaux de distributions traditionnels et ainsi le client est :

• « connecté » en direct avec une Compagnie d’Assurance ou une Banque pour des rendements plus performants ou des taux de crédit préférentiels ;
• Au cœur des organes de décision de grands groupes pour une gestion personnalisée haut de gamme ;
• Au plus près du terrain pour une sélection immobilière de qualité.